משתמשים יקרים,

על מנת לשפר ולהקל על חווית המשתמש להלן סרטוני הדרכה. סרטוני ההדרכה יציגו בפניכם תהליכי עבודה יום יומיים, פעולות שיש לבצע מעת לעת ועוד.
את הסרטונים חילקנו לנושאים שונים, כך שתוכלו בקלות לאתר את הנושא בו אתם מעוניינים להתמקצע או לקבל הדרכה מהירה .

צפייה מהנה
צוות Bgate

  • הגדרות
  • ממשקים
  • פעולות חשבונאיות

הגדרות

בכל שנה, ובכלל, בניהול הכספים, אנו קובעים הגדרות בסיסיות לפעולות החשבונאיות שלנו. סרטונים אלו יציגו מספר הגדרות חשבונאיות שעלינו לקבוע.

מעבר שנה ושנת כספים

הגדרת סוגי תנועה

ממשקים

Bgate ERP מפעילה ותומכת בממשקים לתוכנות שונות ולמוסדות ממשלתיים. במערכת שלנו יש אפשרות לייצא את הקבצים המתאימים ולצפות בדוחות הנדרשים, ובסרטונים הבאים תוכלו לקבל מידע נוסף לביצוע פעולות אלו.

 

פעולות חשבונאיות

כאן נוכל לצפות בסרטונים המציגים את ביצוע הפעולות החשבונאיות השונות במערכת, ביצוע הפקדות, פקודות יומן ועוד.

הפקדות

התאמות בכרטסת

  • הגדרות כספים
  • פעולות כספיות

הגדרות כספים

כל פעולה כספית המבוצעת במערכת, מתנהלת לפי כללים מובנים שהוגדרו לפני ביצוע הפעולה. בסרטונים הבאים, תוכלו ללמוד כיצד להתאים את המערכת עבורכם במודול הכספים.

מחירים מיוחדים

ביטול עיגול אגורות

רווחיות במסמכי שיווק

פעולות כספיות

הסרטונים הבאים יאפשרו לכם תרגול והעשרת הידע בביצוע פעולות כספיות במערכת וביניהן, הפקת מסמכים, ביצוע פקודות תשלום ועוד.

הפקדות

ביטול ועריכת קבלה

מודול הדפסת שיקים

  • פעולות מכירות
  • צפייה בנתוני מכירות

פעולות מכירות

רבות הן הפעולות המתבצעות בתחום המכירות. במערכת אנו מתייחסים לפעולות אלו במסמכים, במודולים שירות, טכנאים ועוד. באמצעות סרטונים אלו תוכלו ללמוד על פעולות מכירה אלו.

קביעת מחיר על סמך מסמכים הסטוריים

קביעת איש מכירות במסמך שיווק

עדכון אוטומטי של מחיר / הנחה

צפייה בנתוני מכירות

מלבד לביצוע פעולות במערכת, אנו מעוניינים שתמיד תהיה לנו האפשרות לבצע מעקב. בסרטונים בקטגוריה זו, תוכלו ללמוד כיצד לצפות בנתוני המכירות שלכם במערכת.

צפייה בהיסטוריית מחירים

  • החלפות
  • כניסה למלאי
  • ניהול מלאי

החלפות

החלפת פריטים בעסק שלנו מתבצעת מעת לעת.
בכדי לבצע זאת בקלות ובפשטות, כנסו וצפו בסרטונים המתארים את התהליכי החלפות הפריטים במערכת Bgate ERP

החזרת פריטים לספק

תעודת משלוח כנגד תעודת החזרה

החלפות אחד על אחד

תעודת החזרה מלקוח

כניסה למלאי

במהלך היום יום שלנו, אנו מבצעים פעולות רבות הנוגעות לקליטת פריטים למלאי. תהליך הכניסה למלאי יכול להתבצע בדרכים שונות וטומן בחובו פעולות רבות. צפייה בסרטונים בנושא זה, יביאו אתכם לשליטה מלאה בקליטת המלאי.

קליטה ראשונית למלאי

ניהול מלאי

איך נעביר את הפריטים שלנו בין מחסנים, איך נערוך את המס"ד של הפריטים שלנו, כיצד ננהל את המלאי בדרך תקינה. כל זאת ועוד, בסרטונים בקטגוריה זו.

עריכת מספרים סידוריים

העברה בין מחסנים על סמך מסמך

  • מסמכים
  • מערכת

מסמכים

לנוחיותכם, אנו אוהבים לגרום ללקוחות שלנו לחוש בנוח בעת צפייה במערכת. לכן, ישנן אפשרויות עריכה, צפייה ועוד, של מסמכי המערכת. כאן תוכלו ללמוד עליהן.

הקטנה והגדלה של אזור השורות

טעינת מסמך בסיס

חתימה דיגיטלית

דפדוף במסמכים קודמים

מערכת

בכדי שיהיה לכם יותר נוח לנוע במערכת ולבצע פעולות שונות, אנו מאפשרים למשתמשים לערוך פונקציות שונות במערכת. כאן תוכלו ללמוד עליהן.

הקמת לקוח במסמכי שיווק

הוספת הערת חשבון למסך

שימוש במנגנוני חיפוש

קיצורי דרך

  • כספים
  • כרטיסי חשבון
  • משתמשים

כספים

סרטונים בקטגוריה זו יסבירו על ניהול הגדרות ונתונים קבועים במערכת הנוגעים לכספים

ביטול עיגול אגורות

כרטיסי חשבון

סרטונים בקטגוריה זו יסבירו על ניהול הגדרות ונתונים קבועים במערכת הנוגעים לכרטיסי החשבון

הגבלות לכרטיס חשבון

משתמשים

סרטונים בקטגוריה זו יסבירו על ניהול הגדרות ונתונים קבועים במערכת הנוגעים למשתמשי הקצה במערכת

קביעת שדות חובה בכרטיס חשבון

שכפול משתמש

  • אפשרויות פריט

אפשרויות פריט

ב- Bgate ERP ישנן אפשרויות רבות ומגוונות לניהול הפריטים, עריכתם וקישורם לפעולות נלוות. בקטגוריה זו, נוכל לצפות בסרטונים שינחו אותנו בעת עבודתנו על פריטים במערכת.

הוספה ועריכה של פריטים נלווים

  • מעבדה
  • שירות

מעבדה

לקבלת מידע נוסף על ניהול מערך הטכנאים, שירותי התיקונים והמעבדה, צפו בסרטונים בקטגוריה זו.

תיקון מעבדה

תקלות נפוצות

קודי תקלות ופתרונות

שיבוץ טכנאי

ניהול יומן טכנאים דינאמי

מסופון

שירות

זקוקים למידע נוסף על ניהול מערך השירות שלכם במערכת? כאן קיימים סרטונים הנוגעים לניהול קריאות השירות שלכם ועוד.

הגדרת סטטוס אוטומטי בסיום קריאת שירות

סגירת קריאת שירות אוטומטית בחשבונית

כניסה לשירות, פתיחת קריאת שירות

קליטה לשירות

צור קשר

לקבלת פרטים נוספים על BGATE-ERP