אייקון ענן

מודול המכירות כולל את כל מגוון מסמכי המכירות, ומאפשר ניהול רציף משלב התעניינות הלקוח ועד המכירה בפועל.

שימוש במודול המכירות בשילוב מודול קשרי הלקוחות, מאפשר שליטה מלאה וניצול מקסימלי של מידע משלב הפניה הראשונית של הלקוח ועד לסגירה ומעבר לכך.

.

יתרונות מודול ניהול מכירות

  • כל נתוני הלקוח (פרטים, הצעות מחיר, הזמנות, קניות, החזרות, חוזים, מסמכים, שרות ותיעוד שיחות) מרוכזים בבסיס נתונים אחד ניהול התראות ומשימות לטיפול בעזרת מסך שליטה גמיש וקל לתפעול.
  • יכולת התאמה אישית של מסכים ודוחות.
  • בניית מערכת חוקים עסקיים לבניית הגבלות בהפקת מסמכי מכירות (לדוגמא רווחיות מינימום לקבוצת לקוחות, אובליגו ועוד).
  • מאפשר מעבר של ניהול על פי חריגים.
ניהול מכירות, שיווק וקשרי לקוחות

תכונות מרכזיות של המודול

  • מכירות – כולל הפניות אוטומטיות ע"פ חוקים מוגדרים מראש, מעקב אחר הטיפול בליד.
  • הצעות מחיר – ניהול ומעקב אחר הצעות מחיר פתוחות כולל ניהול ההתקשרויות הקשורות למסמך.
  • מסמכי מכירות – מערכת אישור מסמכים, הכוללת מערכת חוקים עסקיים מותאמת אישית (כגון רווחיות, אובליגו, גיל חוב פתוח ועוד). מדרג אישורים לפי בעלי תפקידים במימדים שונים כגון אנשי מכירות, לקוחות, קבוצות השתייכות ועוד.
  • קישור דוחות לשדות במסמכי המכירות – יכולת המאפשרת לצפות מתוך מסמך המכירות בזמן אמת על נתונים שונים של הלקוח כגון מחירים היסטוריים, נתוני אובליגו, נתוני מכירות ועוד.
  • מסך 360 מעלות – מסך מותאם המאפשר גישה מהירה לנתוני הלקוח מכל מודולי המערכת והפקה מהירה של מסמכי שיווק.
  • הרשאות – מערך הרשאות המאפשר הגבלת גישה לנתונים ופעולות שונות במערכת ברמת משתמש.
  • דוחות – מגוון דוחות לניהול בקרה ושיפור ביצועים ברמת פריט, קטגוריות פריט, לקוח, קבוצת לקוחות, אנשי מכירות ועוד. יכולת התאמה אישית של דוחות, תפוצה אוטומטית של דוחות כולל לגורמים חיצוניים.

צור קשר

לקבלת פרטים נוספים על BGATE-ERP